2021年中国综合移动办公平台行业研究报告


移动办公丨研究报告

核心摘要:

综合移动办公平台是指基于即时通信模块,以平台化服务为载体,面向多元化移动终端,统一管控组织内的人、财、物、信息、流程等资源的办公协作平台。通过整合企业组织管理体系,提供一体化、无边界的办公方案,帮助企业提高效率,提升办公体验。

传统办公软件和入口级平台是综合移动办公平台市场上的两种主要的产品类型,二者既是产品和服务的竞争,也有渠道与生态的合作。传统办公软件立足传统企业管理软件切入市场,发挥核心资源优势,通过个性化与客户成功,凭借服务纵深打造品牌影响力。入口级平台以即时通信为核心,高频带动低频,ToC赋能ToB,通过平台模式拓宽功能版图,打造数字化生态载体。

不同规模、类型的组织在需求上存在明显差异。大型企业更注重效率的提升,扩展和集成诉求凸显;中小型企业降本提效需求有待挖掘,平台建设更关注获客模块和性价比;政府/国企率先释放对信创的需求;民企/外企在数字化转型带动下办公软件的需求不断被释放。

在企业需求和疫情等因素的驱动下,综合移动办公平台市场不断发展,2021年市场规模约125亿元,预计2023年将突破200亿元。未来,综合移动办公平台将在资源链接与商业创新,孪生世界与智能办公,数据闭环与生产力工具,隐私合规与安全升级等多方面实现对企业的进一步赋能。

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综合移动办公平台的定义

整合企业组织管理体系,提供一体化、无边界的办公方案

综合移动办公平台是指基于即时通信模块,以平台化服务为载体,面向多元化移动终端,统一管控组织内的人、财、物、信息、流程等资源的办公协作平台。从现阶段来看,综合移动办公平台的边界在不断扩展,横向上办公模块不断丰富,纵向上业务应用向后台不断深耕。它能够解决企业一体化办公需求,帮助用户摆脱时间和空间的限制,提高效率、增强协作,提升企业信息处理效率和资源利用率,从而最终提升企业经济利润与市场竞争力。综合移动办公平台与远程办公、协同办公等产品概念互有交叉和重叠,但是更加强调随时随地办公的能力。

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核心价值——提高效率

流程、协同、数据三层赋能企业办公效率提升

综合移动办公平台释放了三个层面的价值——流程、协同和数据:流程方面为企业理顺了组织架构和规章制度;协同方面实现了从个人到部门到企业组织上的链接,从研发到生产到销售采购业务上的链接,以及从人力到财务到后勤职能上的链接;数据方面帮助企业对经营管理中产生的各类数据加以管理、利用。在现代化企业经营管理需求的背景下,综合移动办公平台深化、集成流程管理,达到全流程的打通与统一管理以及提供针对企业需求的应用扩展,助力企业建立数据资产,实现企业全面协同能力,提高了办公的效率。

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链接无边界,助力企业实现以人为中心的体验升级

过去,办公平台主要帮助企业实现由上至下的层级式管理,以制度和业务流程为中心。随着人在组织中的价值不断提高,提高人的办公体验对于企业的增益效果越来越明显。人工智能、大数据和低代码等技术使办公平台的功能更加精细化,企业协同办公能力大幅增强,助力企业实现以人为中心的企业管理,进一步释放人在企业中的价值。智能化办公、即时通信使得员工能够使用方便实用的自助服务以及做到系统中与上级、同事的随时交流;对于公司管理层来说,可以更便利地跟踪项目进度、绩效指标以及随时查阅各项报表;CRM在系统中的集成,使得企业客户和供应商与企业间的信息传递、业务开展更加精准迅速;办公平台还提供与异构系统的集成以及与生态合作伙伴拓展新生态和新应用,在生态层面助力合作伙伴体验升级。

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综合移动办公平台产品发展历程

办公软件发展历史悠久,平台型产品优势逐渐显现

随着信息化技术的发展、企业精细化管理和高频移动办公需求的产生,最初的基础办公工具和流程化的传统管理软件走向移动化,同时逐步克服了需要在多个系统和应用间切换、以处理不同业务需求的问题,向整合组织信息资源、增强企业办公效能的一体化、集成化系统转变,综合移动办公平台逐步成型。同时,通用型产品由于难以满足企业个性化需求,也常以开放平台的方式引入第三方服务商,以丰富其产品功能。未来,综合移动办公平台厂商或将叠加实施服务和配套硬件、向产业链上下游延伸,同时继续跨越日常办公的范畴、向业务端拓展。

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2021年中国综合移动办公平台行业研究报告驱动因素——企业需求

办公应用场景分散割裂,综合一体化办公平台价值被挖掘

在传统办公模式下,办公软硬件设备分散化,终端系统也各不相同。办公应用场景的零散化会导致执行层员工在选择相应的办公产品上体验感不佳;对管理层人员而言,也在一定程度上造成了办公流程冗杂且效率低下。同时,企业内外部应用场景数据无法统一管理计算,造成数据孤岛。为解决以上问题,综合移动办公平台随之而生,将企业内部管理信息及对外业务信息协同一体化,助力于提升数据集成能力、简化运营流程、提高企业办公效率。

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驱动因素——疫情

疫情突发成为办公模式移动化快速推进的导火索

2020年受新冠疫情影响,多数企业不得不采取远程居家办公的模式,其中存在的最大痛点就是员工分散全国各地,沟通、管理及文件传输的实时性均大打折扣,这则为综合移动办公平台的应用带来契机。mUserTracker数据显示,综合移动办公平台App钉钉的月独立设备活跃数在疫情期间出现了爆发式增长。整体上,效率办公类App月独立设备活跃数最高峰时期超4亿,较2020年1月疫情初期的设备活跃数增长289.9%。疫情在一方面不仅短期内催化了移动办公的需求增加,同时也在长期方面培养了用户对综合移动办公平台的使用惯性及依赖性。在未来,企业对综合移动办公的需求不断增加,也会不断驱使该领域产品及服务日益完善和优化,应用于更多办公场景。

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2021年中国综合移动办公平台行业研究报告中国综合移动办公平台市场规模

2021年市场规模约125亿元,预计2023年将突破200亿元

2016-2019年,综合移动办公平台市场的增长主要来自企业信息化浪潮下OA、ERP等传统办公软件厂商的营收贡献,同时,一些入口级平台企业开始入局,仍处于产品推广和商业化探索的阶段。

2020年新冠疫情的爆发,带来软件厂商营收增速的快速下滑,与此同时爆发的远程办公需求也带来互联网企业们综合移动办公产品活跃用户和生态伙伴的激增,随着流量回落,未来市场将以年复合增长率约26.6%的速度继续稳健增长。

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中国综合移动办公平台产业图谱

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类型1:传统办公软件

立足传统企业管理软件切入市场,发挥核心资源优势

传统办公软件企业是国内综合移动办公平台市场上两大类主要玩家之一,它们的传统业务可能涉及OA、CRM、ERP等企业管理软件。上述产品约在21世纪初期在中国市场中开始推广,国内主要厂商也在同一时期成立,因此,此类产品的服务商已在企业办公管理领域积累了丰富的行业和实践经验,在商业层面也已构筑起了一定的的渠道和客户壁垒。近年来伴随互联网数字经济的发展和移动生态的扩展,传统办公软件企业以其传统核心产品为根基开启了移动端产品和服务创新,并继续依托传统业务的渠道和客户资源优势进行市场拓展,其产品设计与核企业的核心竞争力根据目标客户的属性、规模和所处行业赛道的不同呈现出一定差异。

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重视个性化与客户成功,凭借服务纵深打造品牌影响力

传统办公软件企业具备更长的服务链条和更加全面的服务内容,在为企业搭建综合移动办公平台的过程中更加重视产品的个性化开发与客户成功环节,这是由早期进行数字化升级的中大型企业的一般需求决定的,也使得传统办公软件企业服务商目前在需求对接、实践经验以及交付人员配置等方面具备一定的优势,不仅能够提供整体的解决方案,还能够在项目推进过程中提供完善的咨询、培训和定制开发等配套服务,在项目初步交付完成后还能根据客户需求提供后续运维升级、功能迭代等全生命周期服务。

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类型2:入口级平台

以即时通信为核心,高频带动低频,ToC赋能ToB

入口级平台产品通常强调智能设备移动端而非PC端,往往以即时通信(IM)功能为核心——这一功能在办公与非办公场景下均有着超高的用户使用频率,具备天然巨大的用户基数;而对于入口级平台供应商而言,即时通信可能为旗下的专门产品,或是内部办公软件的基础功能,因此已具备一定产品积累。以即时通信为核心,入口级平台从项目流程管理、机构管理、营销拓客、知识管理等多个方向对其功能进行扩展,凭借企业成熟的移动应用开发能力和开放的合作生态,入口级平台产品构建了以高频应用带动低频应用、以ToC服务赋能ToB价值的服务逻辑。

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以平台模式拓宽功能版图,打造数字化生态载体

入口级平台作为综合移动办公平台产品的优势在于服务“广度”,这是由于供应商具备规模较大的开发团队、高效率的开发方法以及相关产品积累,并在长时间的市场布局中搭建起广泛的业务合作伙伴网络。在平台的搭建过程中,敏捷开发、面向合作伙伴的低代码开发方式以及API应用接口均提供了技术支持。除即时通信、日历、文件等基础功能之外,包括视频会议、直播、文档协作等功能模块都成为了入口级平台中的“常客”。我们观察到在某些案例中,传统办公软件产品也会加入入口级平台生态中来,利用其平台效应进行服务的分发和客户引流;同时,随着国内企业级SaaS行业不断有产品推陈出新,除通用办公软件外,一些细分领域的专业SaaS如协同UI设计、软件开发DevOps、智能运维AIOps等产品均有望加入到入口级平台生态,这使得入口级平台更易发挥马太效应优势,从而成为企业级数字化生态的事实载体。

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商业模式总结

既是产品和服务的竞争,也有渠道与生态的合作

若进一步细分,入口级平台的供应厂商可分为互联网企业和非互联网企业两类,二者的产品尽管在“入口级平台”这一定位上相似,但后者在目标客户、收入模式等方面具备传统办公软件企业的部分特点,产品形态和业务模式更具深度。整体上看,传统办公软件和入口级平台供应商在综合移动办公平台市场上既存在着产品和服务上的竞争,也有着渠道与生态的合作:一方面,二者的产品在基础功能上有一定重合,因而具备竞争关系;另一方面,传统办公软件企业的产品见长于服务深度而相对缺乏市场渗透力,借助入口级平台提供的渠道能够加速市场分发,而入口级平台也能够在不断集成传统办公软件企业产品的过程中提升服务能力和竞争力,最终形成相辅相成、互利共赢的局面。

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市场竞争力要素

技术趋于一致,流量头部集中,生态战略体现产品差异

我们认为可以从规范、技术、流量、生态战略等四个维度理解一款综合移动办公平台产品的市场定位及设计理念,对于甲方而言,可以据此进行产品选型,对于投资者而言,可以据此判断企业或产品的市场竞争力以及未来发展前景。中国综合移动办公平台市场短时间内将呈现底层技术趋于一致、流量向头部集中、生态战略体现产品差异的特点,前述两大基本类型厂商有望继续分别深化纵向和横向拓展战略,而市场新玩家则不宜与之直接碰撞,以“细分行业垄断”战略进入市场并利用头部平台的引流作用进行市场拓展或为更有效的方案。

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新进入者展望

通过产品、技术或商业的突破,获得入局资格

从现状来看,无论是软件厂商赛道还是互联网厂商赛道,综合移动办公平台的格局较为集中,但市场并非没有新进入者的可行性。从产品角度来看,低/无代码可以大幅提升生产的效率,且将开发门槛降低到使用者,帮助初创厂商快速打磨产品、积累用户;从技术角度来看,VR/AR可以提升移动办公体验,打造无边界、协同、隐私的办公第三空间;从商业角度来看,拥抱以IM为中心的大生态,可以帮助初创厂商快速获得流量,顺利走向商业化。

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大型企业

更注重效率的提升,扩展和集成诉求凸显

据调研,中国大型企业相较小型企业对“效率”的重视程度更高。从收入贡献看,现阶段大型企业也是综合移动办公平台市场的主要力量。对于大型企业来说,综合移动办公平台的搭建是一个庞大的系统性工程,会涉及到复杂的组织权限、流程梳理和战略协同,很难一步到位。且经过多年的信息化发展,大型企业通常已经部署了一套或多套办公系统,因此对综合移动办公平台的集成能力和扩展性要求更高。此外,大型企业还看重除产品外的咨询等增值服务,以及整体为企业业务带来的ROI提升,更愿意为这部分服务付费。

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中小型企业

降本提效需求有待挖掘,平台建设更关注获客模块和性价比

据调研,我们发现“获客”仍是企业的战略重心,管理者不愿意把更多的精力和资金用于内部流程的优化、效率的提升、产品的改进以及业务模式的创新。对于中小企业来说尤甚,内外双重因素下,“获客增收”是其一段时间内不会改变的核心商业逻辑:①中小企短(3年存活门槛);②中小企业具有“船小好调头”的基因优势,能在第一时间感受市场变化并及时调整业务发展方向,较大型企业更适合采取以获客为主线的商业策略。故而,中小企业对综合移动办公平台的诉求会更聚焦在获客模块的功能,以及整体的性价比。

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政府/国企

信创政策驱动下,政府和政企率先释放替换需求

信创即信息技术应用创新,是在复杂国际政治背景下,国家政策引导的新一轮信息产业创新。近年来,国家、地方、行业政策频出,引导国产化、信息化加速推进。政府、政企作为第一梯队,对国产综合移动办公平台的需求首先释放。国产化红利背后不变的是对产品功能、性能、效果的评判,厂商需要持续提升产品服务能力。聚焦在现阶段而言,除了常规的指标外,供应商还需更多地关注适配工作,提升产品的兼容性。

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民企/外企

数字化转型带动企业办公软件的升级

为突破客户需求、外部环境、友商竞争等方面的瓶颈,数字化转型成为企业的必然选择。在数字化时代,企业的生产关系包括商业模式、组织模式、办公模式等都发生了深刻的变革,需要新的生产力工具——综合移动办公平台来赋能高层管理者“实时了解企业动态,快速智能决策”,中层管理者“管理业务运营,提升团队效率”,员工“高效协同办公,实现个人价值”。未来,随着企业数字化的推进,综合移动办公平台的需求将持续增长。

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资源链接与商业创新

外接更多资源,助力企业更高资源配置能力,全面赋能员工

资源配置是企业管理一项重要的能力,资源配置的效率对企业效率的提升至关重要,过去企业对资源的掌控主要体现在企业内部、供应链和对外营销服务,随着信息技术的发展,企业将逐渐具备掌握更多外部资源的能力。云技术的发展使得应用软件的连接和打通变得更加容易,办公平台通过集成C端应用和外部系统由外向内输送更多产品和服务,从衣食住行到医疗社保再到金融教育,实现更多场景对员工的赋能。比如,通过集成滴滴等出行软件,实现出差、通勤的出行服务与内部流程的连接;通过集成京东企业业务,实现办公用品、工装等生活物资的采购与审批;通过集成健康管理机构,实现员工体检和健康管理;通过集成平安知鸟等企业培训平台,帮助员工掌握必备工作技能。通过集成外部资源的方式,办公平台可以开发更多新的商业模式,更好地实现商业价值。

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孪生世界与智能办公

智能终端无缝切换与办公平台开放集成,二者缺一不可

智能终端与平台的结合是移动办公市场发展的关键。手机、Pad、笔记本、智能手表满足了移动办公便携性、易用性的需求,也容易将办公场景局限在屏幕的方寸之地,复杂办公场景难“移动化”、员工沉浸感不足问题亟待解决。其次,智能终端数量的激增、类型的多样化,会进一步提升终端无缝衔接的难度;员工办公设备由公司配发转为自有,也会增加系统迁移、软硬件适配、设备安全监控的难度。移动办公系统开放性不足,也会掣肘智能移动办公生态的构建。未来,移动办公模式将在多智能终端、开放化云办公生态的支持下,更加便捷自由、现代化。

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数据闭环与生产力工具

打造数据与业务闭环,数字化工具持续赋能

随着产品技术创新迭代、厂商开放程度进一步提升,由平台封闭而导致的底层数据“进易出难”问题或被解决,数据治理及数据应用就会成为数据资产价值化的第二个重要环节:数据治理保障企业多源异构数据被业务层广泛、准确地应用;在数据闭环的支撑下,低代码/RPA等生产力工具助力企业将相关人力从大量重复性工作中解放出来,员工能够专注创新与自我成长的任务中去,工作满意度及团队凝聚力大幅提升;更重要的是,随需自助构建的企业级移动办公系统能够更快、更好地响应组织与业务的变化,赋能决策,满足企业降本、增效、提质的诉求。

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隐私合规与安全升级

满足企业安全合规需求,为我国数字化发展全面护航

信创释放了以党政、国企为首的各行各业对国产综合移动办公软件的需求,厂商将主动基于国产环境安全要求,进行产品与解决方案的合规升级,加快对国产CPU、服务器、操作系统、数据库、中间件等适配,保障我国网络信息安全。

落脚到具体政策层面,随着行业数字化如火如荼展开,政府缩紧了网络信息安全相关政策,对综合移动办公厂商产品安全合规提出更高的挑战。未来,厂商将在等保2.0政策的引导下,加码接入安全、访问安全、应用安全以及数据安全四大模块建设,协助企业建设全方位的移动安全管理体系。

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